الفجيرة (الاتحاد)
أصدر بنك الفجيرة الوطني أوراقا مالية رأسمالية دائمة ضمن شريحة الشق الأول 350 مليون دولار بعائد ثابت عند 5.875%، والذي يمثل أول إصدار لبنك الفجيرة الوطني في أسواق رأس المال الدولية، متوافق مع المبادئ التوجيهية لبازل 3 الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وكان البنك أطلق حملة ترويجية عالمية شاملة تغطي مواقع المستثمرين الرئيسيين من ذوي الدخل الثابت في كل من هونج كونج، سنغافورة، دبي، أبوظبي ولندن، على أن يتم إصدار حزمة جديدة من سندات الشق الأول الدائمة والتابعة للائحة التنظيمية S للدولار.
وحسب بيان أمس للبنك، نما سجل الطلبات بشكل ملحوظ مع عرض قوي من المستثمرين العالميين، وأدى ذلك الزخم القوي في نهاية المطاف لإطلاق سندات الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة 350 مليون دولار وبنسبة فائدة 5.875% (والذي يعادل هامشا قدره 430.1 نقطة أساس علاوة على سندات الخزانة الأميركية ذات الخمس سنوات) بعد مراجعة واحدة من مؤشر السعر الأولي.
وكان السعر النهائي حوالي 62.5 نقطة أساس داخل النهاية الأوسع للسعر الأولي مما يعكس اهتمام المستثمرين القوي. بالإضافة إلى ذلك، جذبت الصفقة طلباً قوياً حيث أغلق سجل الطلبات عند أكثر من 1.5 مليار دولار، وهو أكثر عن أربعة أضعاف الاكتتاب.
